亨斯邁以11億美元收購Rockwood兩項業務并承擔養老金債務；預計此項交易完成后將即刻幫助提高其每股盈利；將使其2014年度每股盈利增加約60美分，并全面影響年度節約1.3億美元成本這一預期目標；亨斯邁計劃在交易完成后的兩年內將新合并的顏料業務公開上市

德克薩斯州，伍德蘭茲——亨斯邁公司（紐約證券交易所代碼：HUN）和Rockwood控股公司（納斯達克：ROC）于今日宣布，雙方已就亨斯邁收購Rockwood公司的高性能添加劑和二氧化鈦業務一事達成最終協議。根據此項協議，亨斯邁將支付約11億美元現金，并承擔預計為2.25億美金的養老金債務（截止至2013年6月30日）。對于此次交易，亨斯邁總裁兼首席執行官Peter R. Huntsman表示：“此次收購將充分開發我們顏料業務的潛力，并夯實現有業務的堅實基礎，為進一步提升我們的競爭力提供了千載難逢的契機。我們將能更好地為客戶提供更為豐富的產品，包括顏料、功能性添加劑和精細二氧化鈦顏料。此次收購將使亨斯邁成為全球第二大二氧化鈦和無機顏料的生產商。”

“今天所宣布的交易是亨斯邁顏料業務長期發展戰略的重要一步。預期在接下來幾個季度，二氧化鈦的需求有望逐步恢復；在此期間，我們將集中精力鞏固我們世界級的顏料業務地位，并力爭在2015年底前圓滿完成年度節約1.3億美元成本的目標。我們還計劃在交易完成后的兩年內將新合并的顏料業務公開上市。”

“此項上市將不僅創造一個市值達30億美元的顏料行業領導者，也將吸引更多投資者關注我們的差異化業務。我們原有的業務將繼續保持良好的財務業績，并在全球范圍內實現持續增長。通過對現有業務的重組，我們很有信心實現之前提出的2.2億美元年度結余目標，進一步降低成本。同時，我們還有很多正處于進行中的投資項目，它們有望為我們創造新的收益增長點。削弱財務杠桿影響依然是我們工作的重點，我們希望在2015年之前使債務與稅息折舊攤銷前利潤（EBITDA）的比率由2回歸到2.5倍。”

　　此次現金收購價（11億美金）是2014年預計調后的稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）（2億美金）的5.5倍，是包含預計年成本節省額（1.3億美金）的稅息折舊及攤銷前利潤的3.3倍。此次交易將促使每股收益立即增長，預計2014年度每股盈利增加60美分，并對預計成本節省金額產生巨大影響。 　　Rockwood公司的功能添加劑和二氧化鈦（TiO2）業務主要包括硫酸法二氧化鈦、合成氧化鐵和其他有機顏料、木材處理加工制品和專業汽車材料的生產和供應。這些產品主要應用于涂料、建筑、混凝土、塑料、紙業、墨水、食物、化妝品、藥品、光纖和膠卷等領域。 　　此次收購主要通過融資完成。結果取決于能否通過正常的審批以及是否符合例定成交條件。預期此次收購將在2014年上半年完成。 　　BofA Merrill Lynch公司將擔任財務顧問，Vinson & Elkins公司將擔任法務顧問。